Завещание с условием завещательного отказа: образец оформления

Завещательный отказ: что это такое, форма, пример и как он исполняется

С помощью завещания любой человек может изъявить требования по исполнению собственной воли в отношении его собственности после кончины. Завещательной отказ также является волей наследодателя.

Этот документ составляется для того, чтоб позаботиться о судьбе близких людей, родственников и иных людей. Также он может составляться и для осуществления определенных задач как материального, так и нематериального характера. Завещательный отказ — что это такое простыми словами мы разберемся в этой публикации и приведем несколько примеров.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.  

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 . Это быстро и !

Краткое понятие термина

Эта ситуация довольно часто возникает у людей, столкнувшихся со вступлением в наследство или же имеющих желание составить завещание.

В таких обстоятельствах следует понимать, что завещательным отказом является обязанность того лица, в чью пользу составлено наследство.

Такое лицо будет обязано выполнить определенные условия для того чтоб приобрести свою часть собственности в рамках составленного завещания.

Обратите внимание

Все аспекты, касающиеся данного акта закреплены в ФЗ РФ 1137. В законе четко указано, что лицо, составившее завещание с помощью завещательного отказа и завещательных финансов возлагается на получателей наследства определенные обязанности по выполнению воли наследодателя, которая связана с имущественными вопросами.

Исходя из этого понятно, что только наследник выполняет завещательный отказ. В сущности, этот документ прямо связан с имуществом лица, выступающего в качестве наследодателя.

В качестве кредитора и наследника наследодателя могут выступать как разные люди, так и один и тот же человек. Размер денежных средств в рамках такого распоряжения не может превышать объем средств самого наследства.

Согласно действующему законодательству отказополучатель это кредитор наследодателя.

В качестве кредиторов могут быть как обычные люди, так и отдельные компании, которые вправе предъявлять финансовые претензии наследнику на предмет выполнения им долговых обязательств наследодателя.

Суть завещательного отказа

Завещательный отказ предполагает финансовое погашение всех обязательств наследодателя, имеющих имущественный характер.

Вся суть завещательного отказа детально описана в статье 1137 ГК РФ.

В данном акте во всех подробностях описаны функции и правовые последствия такого акта.

Под завещательными отказами принято подразумевать возложение на наследников наследодателя определенных обязательств по исполнению его воли.

Такой документ предполагает выполнение обязательств наследником с помощью использования определенной части полученного в наследство имущества для погашения долговых обязательств умершего либо же для исполнения его определенных пожеланий.

Одновременно с этим стоит учесть, что действующий ГК РФ дает возможность обязать гражданина выполнять обязательства сразу перед несколькими кредиторами, которые будут выступать в качестве отказополучателей.

Внимание! Чтоб подтвердить статус отказополучателя лица должны предоставить соответствующие правоустанавливающие бумаги. Получателем отказа может выступать лишь тот человек, которой является обладателем правовых оснований требовать от наследников уплаты обязательств наследодателя.

Пример 1

В качестве объекта легата может выступать любая собственность. Рассмотрим пример завещательного отказа подобной бумаги:

Составитель завещания в наследство передает своему наследнику объект, что относится к категории капитального строительства. При этом он возлагает на наследника обязанность по обеспечению права пользования данным объектом либо же какой-то его частью племянницей наследодателя, которой 14 лет, до момента исполнения ей 23 лет.

В этом случае в качестве приемника отказа будет выступать племянница. Именно она на протяжении следующих 9 лет будет иметь право использовать жилой объект по завещательному документу.

После окончания установленного срока, а именно при достижении племянницей 23-летнего возраста, она потеряет свой статус отказоприемника и больше не сможет использовать этот жилой объект.

Пример 2

Сроки действия легата определяют период пользования имуществом отказоприемником.

В качестве другого примера подобного документа может служить следующая ситуация:

Гражданин оформил завещательный отказ на собственного сына. После кончины составителя завещания его сын примет в свою собственность земельный участок.

Одновременно с этим в этом документе указывается обязанность сына обеспечить доступ сестры отца к данному земельному участку.

Преемник такого отказа может как принять подобное право, так и отказаться от него. В том случае если отказ никак не ограничен временными рамками, то его преемник может пользоваться им до конца своей жизни.

Процедура составления и оформления

Завещательный отказ легат в обязательном порядке проходит процесс фиксации в завещательных бумагах, которые регламентируют последнюю волю усопшего человека.

Такое завещание, где будет включен легат, может иметь абсолютно любой формат. Действующее законодательство допускает возможность добавления отдельных пунктов об отказе в привычное завещание, а также в завещание, что было оформлено у нотариуса. Кроме того, такие пункты могут быть включены в специальные закрытые акты завещания, которые были составлены в особенных обстоятельствах.

Что же касается составления завещания с легатом, то в этом случае само завещание должно содержать в себе лишь завещательный отказ. Для возложения такого отказа сразу на нескольких наследников наследодателю потребуется должным образом оформить такую завещательную бумагу.

Важно

В таких условиях от наследодателя потребуется правильное составление всех бумаг. При этом чрезвычайно важно, чтоб завещатель указал точные данные наследников, выступающих в качестве легатов, а также внес всю информацию об отказополучателях.

Для этого нужно получить подпись нотариуса, а также нотариальную печать на завещании. Таким образом, будет заверена законность этого документа все его пункты, включая требования о выполнении легата.

Формы отказа

Для подтверждения юридической силы документ удостоверяется нотариально.

Составление этого документа допускается в любом формате при соблюдении норм действующей законодательной базы. В формате отдельного пункта подобный документ может быть вписан в следующие бумаги:

  • завещательные бумаги закрытого формата;
  • открытые завещательные бумаги обычного формата;
  • завещательные документы с указанием каждого конкретного должностного лица;
  • завещательные бумаги, которые были подписаны главврачом медицинского учреждения, начальником исправительного учреждения или же военным офицером.

Кроме того, необходимо в этот документ внести сведения об отказополучателе и информацию о сути данной процедуры (что именно нужно передать или отдать наследнику).

Каждый легат удостоверяется личной подписью и печатью сотрудника нотариальной конторы. Кроме того, в отдельных случаях может потребоваться заверение документа со стороны иных должностных лиц, имеющих право заверять подобного рода юридические акты.

Право получения легата

Легат может действовать исключительно в отношении тех лиц, что перечислены в данном документе. Ни одно лицо кроме наследников, указанных в завещании, не может выступать в качестве исполнителя воли наследодателя при выполнении требований легата.

Чтобы получить легат отказапреемник должен направится к нотариусу. При этом стоит помнить, что необходимо идти лишь к тому нотариусу, что занимался непосредственным оформлением этого завещательного документа. Нотариус при этом процессе должен получить от преемника заявление о получении легат, а также пакет документов, что устанавливают его право на это.

Таким образом, легат может быть оформлен лицом с его одновременным включением в эту бумагу. Также нужно учитывать, что такая бумага должна точно определять наследников, на которых будет возложена обязанность по выполнению обязательств, описанных в легате.

Право пользования жилым помещением полученным по завещательному отказу

Права пользования жильем определяются договором между отказополучателем и собственником недвижимость.

Лицо, получившее в рамках такого документа право использовать жилплощадь на срок, что был указан в конкретном легате, имеет право пользоваться ей на равных правах с собственником.

После того как истечет срок легата, отказоприниматель лишится права использовать эту жилплощадь.

Это касается всех случаев кроме тех, когда отказоприниматель приобрел право использования жилплощади на иных основаниях. Кроме того, существует ситуация, когда такой завещательный отказ имеет неограниченное время действия.

Исходя из этого, такие лица должны оплачивать коммунальные платежи и компенсировать все иные траты, связанные с эксплуатацией жилья. Это распространяется на все ситуации, кроме того случая, если между отказопреемником и собственником недвижимость не был заключен договор пользования жильем с иными условиями.

Все граждане, что получили право пользования помещением на основании легата, могут требовать государственную регистрацию своих прав пользования данным объектом недвижимости.

Резюме

Завещательный отказ представляет собой особый тип документа, что отражает последнюю волю наследодателя в отношении материальных ценностей.

В рамках этого документа все обязанности по выполнению легата возлагаются на получателя наследства, который должен обеспечить все права и интересы получателя отказа, указанные в этом документе.

Формат такого отказа может быть любой, при условии соблюдений норм действующего законодательства.

Держатель легата имеет право отказаться от выполнения условий завещательного документа. Все аспекты этого документы полностью отрегулированы российским законодательством. Получить завещательный отказ можно у нотариуса, составившего само завещание.

Источник: https://101jurist.com/pravo/nasledovanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Завещательный отказ

В российском наследственном праве заложено и действует не столь широко известное понятие завещательного отказа. Суть этого юридического термина: «предписание», «требование». Когда наследодатель что-либо «отказывает» наследнику, он указывает ему, что необходимо совершить какое-то действие. То есть, «завещательный отказ» это своего рода посмертный приказ.

    • Москва МО:
    • Санкт-Петербург и ЛО:
    • Общероссийский:

Заявки и звонки принимаются и .

Спасибо, что посещаете наш ресурс «Эксперт по наследству».

Гражданский кодекс в V разделе (ст.

1137) определяет, что такое завещательный отказ, и приводит пример: наследодатель может завещать наследнику дом, при этом обязав наследника разрешить постоянно проживать в доме другому лицу (отказополучатель).

Отказополучатель не обязательно должен являться наследником. Но возможна ситуация, когда одно и то же лицо часть имущества умершего может получить по наследству, а часть — по отказу.

Если же он не сможет или не захочет воспользоваться отказом, а равно если умрёт раньше наследодателя либо в один и тот же день с ним, на этот случай в завещании может быть запасной отказополучатель. Запасных может быть несколько.

Предмет завещательного отказа

Отказ может выражаться в вещи, праве собственности или пользования, предоставлении отказополучателю некоей услуги, выполнения для него какой-либо работы. Образец такого отказа может показать нотариус, если наследодатель затрудняется с формулировкой своего желания оказать посмертную услугу отказополучателю. Посмотреть и скачать можно здесь: [Образец завещания с завещательным отказом].

Порядок исполнения завещательного отказа

Наследник обязан выполнить отказ только в пределах стоимости отошедшего ему наследства. Если отказ задевает обязательную долю наследства (ст. 1149 ГК РФ), наследник может не исполнять отказ в этой части.

Наследник не обязан исполнять отказ, если отказополучатель умер до смерти наследодателя (или в тот же день), если он в течение трёх лет не воспользовался своим правом, оказался недостойным (по смыслу ст.

1117 ГК РФ, например: пытался приблизить смерть наследодателя, уклонялся от обязанностей по отношению к нему). Если же в завещании предусматривался запасной отказополучатель, наследник должен исполнить отказ для него.

Примеры завещательного отказа

Заключение

Завещательный отказ это своего рода «опосредованное наследство», которое достаётся отказополучателю не напрямую от наследодателя, а через наследника.

Преимущества отказа перед наследством:

  1. Право на отказ действует дольше, чем право на вступление в наследство.
  2. Независимость права от очереди наследования, даже государство как наследник выморочного имущество обязано исполнить завещательный отказ.
  3. Более широкий выбор благ (не только имущество, но и действия, услуги, работа).
  4. Отказополучатель имеет право отказаться от части объёма отказа.
Читайте также:  Трудовой кодекс рф с комментариями - увольнение

Недостатки отказа:

  1. Невозможно получить раньше, чем наследник получит наследство.
  2. Отказ не может затрагивать чужую обязательную долю.
  3. У отказа нет «права представления», право на отказ не переходит автоматически к детям отказополучателя.

Список законов

Остались вопросы или ваша проблема не решена? Задайте их практикующим юристам прямо сейчас!

  • Москва МО:
  • Санкт-Петербург и ЛО:
  • Общероссийский:

Источник: http://www.bequest-expert.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/

Завещание с завещательным отказом, образец завещания с условием

Оформляя наследство, наследодатель в праве возложить на одного или нескольких наследников по завещанию и по закону обязанности исполнить его имущественные обязательства. Предметом завещательного отказа могут быть предметы, вещи, услуги и тп. Более подробно разобраться в данном вопросе вам поможет наша статья.

Что такое завещательный отказ

Завещательный отказ исполняется в пределах стоимости полученного данным наследником наследства

Завещательный отказ в наследственном праве — обязанность имущественного характера, возложенная завещателем на наследника (наследников) в пользу какого-либо лица или нескольких лиц (отказополучателей), причём отказополучатели могут входить, а могут и не входить в число наследников. Завещательный отказ исполняется в пределах стоимости полученного данным наследником наследства. Если наследник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить завещательный отказ ограничивается той частью стоимости перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Принятие наследства данным наследником означает и принятие обязательств исполнения завещательного отказа. Предметом завещательного отказа может быть, например, передача отказополучателю в собственность или в пользование какой-либо вещи, предоставление ему права проживания в завещанном доме, оказание определённой услуги, периодические денежные выплаты и т. п.

Ситуация, когда отказополучатель умирает позже завещателя, не успев воспользоваться своим правом, более сложная.

По мнению одних авторов, смерть отказополучателя в этой ситуации освобождает наследников от обязанности исполнения завещательного отказа; по мнению других — в определённых случаях, в зависимости от предмета отказа, у наследников отказополучателя возникает право требовать исполнения отказа от наследников завещателя.

В России завещательный отказ регулируется статьями 1137 и 1138 Гражданского кодекса.

Завещательные распоряжения завещателя

Завещательный отказ относится к особым завещательным распоряжениям завещателя

Завещательный отказ относится к особым завещательным распоряжениям завещателя. Его специфика состоит в том, что в данном случае проводником воли завещателя может быть только его наследник.

Путем установления завещательного отказа или, что то же самое, легата завещатель возлагает на одного или нескольких своих наследников исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей или, что то же, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности.

Сразу же обратим внимание на то, что завещательный отказ должен быть установлен только в завещании (ни в каком другом распоряжении наследодателя он не может быть установлен), что содержание завещания может исчерпываться одним только завещательным отказом и что, наконец, исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследника (наследников) по завещанию, но и на наследника (наследников) по закону, а иногда как на тех, так и на других. По ранее же действовавшему законодательству (см. ч. 1 ст. 538 ГК 1964 г.) легатом мог быть обременен только наследник (наследники) по завещанию. В тех случаях, когда содержание завещания исчерпывается завещательным отказом, оно может быть таково: «Возлагаю на моего наследника (имярек) исполнение за счет наследства обязанности в пользу такого-то (имярек), выражающейся в том-то».

Совет

Можно даже и не указывать в этом завещании, что лицо, обремененное легатом, является наследником. Во-первых, это может быть сделано в одном завещании, а распоряжение об установлении легата – в другом.

Во-вторых, если завещания в пользу указанного лица нет, то он будет считаться обремененным легатом лишь тогда, когда призван к наследованию по закону, поскольку легат обременяет только наследников (в том числе и наследников того лица, которое было обременено легатом – см. коммент. к ст. 1140 ГК).

Из того, что содержание завещания может исчерпываться установлением завещательного отказа, следует вывод, что завещатель может обязать наследника передать отказополучателю все наследство в виде завещательного отказа.

В этом случае возложенная на наследника обязанность исполнить завещательный отказ может рассматриваться как скрытая форма лишения наследника наследства (ведь наследнику ничего не достанется). Однако наследник и в этом случае не освобождается от обязанности расплатиться за счет наследства с долгами завещателя и лишь после этого передавать то, что осталось, отказополучателю.

Передача отказополучателю в собственность

Это передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства

По сравнению с ранее действовавшим законодательством (ср. ст. 538 ГК 1964 г.) новый ГК определяет предмет легата значительно шире.

Это передача отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства, передача ему имущественного права, опять-таки входящего в состав наследства, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или оказание ему услуги либо осуществление в его пользу периодических платежей и т. д. Отметим, что предметом завещательного отказа могут быть вещи, вещные и обязательственные права, действия, работы и услуги, т. е. весь тот набор материальных благ, которые выступают в качестве объектов гражданских прав.

Внимания заслуживает абз. 2 п. 2 ст. 1137, где в более обобщенном и развернутом виде закреплено правило, которое было известно и ранее действовавшему законодательству.

Речь идет о том, что на наследника, к которому переходит жилой дом, квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу, т. е. отказополучателю, на период жизни этого лица или на иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью.

До введения в действие части третьей ГК это право было принято относить к числу ограниченных вещных прав пользования чужой вещью, т. е. сервитутов (ср. абз. 4 п. 1 ст. 216 ГК; ч. 2 ст. 538 ГК 1964 г.). В новом ГК вещное право и передача вещи в пользование вроде бы разведены (ср. абз.

1 п. 2 ст. 1137 и характеристика того права, коим отказополучатель наделяется в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 1137 ГК, как вещного не дается.

Право пользования жилым помещением, предоставленное отказополучателю, является срочным

Право пользования жилым помещением, предоставленное отказополучателю, является срочным независимо от того, предоставлено ли оно на период жизни данного лица или на иной срок. Смерть отказополучателя, хотя бы срок, на который помещение предоставлено, еще не истек, влечет прекращение этого права. А если срок истекает при жизни отказополучателя, то это право прекращается с истечением указанного срока.

Хотя право пользования имуществом, предоставленное отказополучателю, ст. 1137 и не относит к числу вещных прав, оно следует за вещью: при переходе права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

Обязательственные отношения

В результате открытия наследства между отказополучателем (кредитором) и наследником, обремененным завещательным отказом, возникают обязательственные отношения. К ним применяются нормы ГК об обязательствах, если из правил разд. V «Наследственное право» и существа завещательного отказа не следует иное.

Право на получение завещательного отказа

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.

Иными словами, отказополучатель может воспользоваться указанным правом в течение трех лет (именно воспользоваться, а не пользоваться, поскольку пользоваться этим правом он может и более длительный срок, например в течение всей жизни).

Истечение указанного срока влечет прекращение права на получение завещательного отказа. Но если отказополучателю подназначен другой отказополучатель, то он может требовать от наследника исполнения завещательного отказа (см. п. 4 ст. 1137 и п. 3 ст. 1138 ГК).

Завещательное возложение

Завещательное возложение, как и завещательный отказ, относятся к особому завещательному распоряжению завещателя

Завещательное возложение, как и завещательный отказ, относятся к особому завещательному распоряжению завещателя, и они достаточно близки друг другу.

Во-первых, если при завещательном отказе завещатель возлагает на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц, именуемых отказополучателями, то при завещательном возложении он может обязать тех же лиц совершить какое-либо действие не только имущественного, но и неимущественного характера, причем это действие должно быть направлено на осуществление общеполезной цели. Таким образом, конкретное лицо, в пользу которого указанное действие должно быть совершено, при завещательном возложении может и не быть обозначено.

Исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследников, но и на исполнителя завещания

Во-вторых, исполнение завещательного отказа может быть возложено не только на наследников (как это имеет место при завещательном отказе), но и на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. Но и в этом случае такая обязанность может быть возложена на исполнителя завещания в самом завещании. После же смерти завещателя она может быть возложена на исполнителя при согласии на то самого исполнителя и наследников. Обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ними надзор и уход завещатель может возложить не только на наследников, что предусмотрено в абз. 2 п. 1 ст. 1138 ГК, но и, как мы полагаем, на других лиц, к которым животные привязаны (например, на проживавшую вместе с завещателем в течение многих лет домработницу).

Обратите внимание

В тех случаях, когда предметом завещательного распоряжения являются действия имущественного характера, к нему соответственно могут применяться правила ст. 1138 ГК об исполнении завещательного отказа, что подчеркивает близость завещательного возложения и завещательного отказа (легата).

Заинтересованные лица (например, общество по охране культурных ценностей или общество по защите животных), исполнитель завещания, любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.

Например, наследник, которому завещатель оставил средства на содержание собаки, прокучивает их, жестоко обращается с животным. Общество собаководов вправе на основании ст. 241 ГК и п. 3 ст.

1139 предъявить наследнику иск о выкупе животного за счет оставленных на эти цели в завещании средств и передаче его в добрые надежные руки.

Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательный отказ или завещательное возложение

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет и не переходит к другим лицам

Комментируя ст. 1137-1138 настоящего Кодекса, мы усвоили, что право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет и не переходит к другим лицам.

Исключение здесь сделано лишь для тех случаев, когда отказополучателю, который по тем или иным основаниям утратил право на получение завещательного отказа, был подназначен другой отказополучатель.

Читайте также:  Что такое субсидиарная ответственность?

Особо следует подчеркнуть, что право отказополучателя на получение завещательного отказа не может перейти к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (см. коммент. к ст. 1156 ГК).

И это понятно, ибо в порядке наследственной трансмиссии может перейти право на принятие наследства. Между тем право на получение завещательного отказа и право на принятие наследства – это не одно и то же.

Если же отказополучатель воспользовался правом на получение завещательного отказа, то право на то, что ему было отказано, при определенных обстоятельствах может перейти к его наследникам, но не в порядке наследственной трансмиссии, а в составе принадлежавшего отказополучателю, но уже как наследодателю, имущества.

Другие случаи

Доля наследника, обремененного завещательным отказом, переходит к другим наследникам

Иначе обстоит дело, когда отказополучатель не выбывает из игры, а доля наследника, обремененного завещательным отказом, переходит к другим наследникам того же наследодателя в порядке приращения наследственных долей (см. коммент.

к ст. 1161 ГК). В этом случае указанные наследники, если из завещания или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ.

Как быть, если приращения наследственных долей не происходит, но право на принятие наследства, которое наследник, обремененный завещательным отказом, не успел осуществить, в порядке наследственной трансмиссии переходит к его наследникам? Обязаны ли они, если наследство будет ими принято, исполнить завещательный отказ? Да, обязаны, ибо в результате принятия наследства доля наследства, причитавшаяся наследнику, обремененному завещательным отказом, перейдет к ним со всем своим активом и пассивом.

Таким образом, в порядке доктринального толкования закона надлежит прийти к выводу, что к наследникам, к которым переходит обязанность исполнить завещательный отказ, относятся не только наследники одного и того же завещателя, установившего отказ, но и наследники обремененного отказом наследника, не успевшего принять наследство, к которым в порядке наследственной трансмиссии перешло от него право на принятие наследства (разумеется, при условии, что наследство будет ими принято).

Смена наследника

Правила ст. 1140, что вытекает уже из ее текста, относятся к завещательному возложению, поскольку смена наследника, обремененного завещательным возложением, сама по себе не препятствует выполнению воли завещателя, установившего возложение.

Соответственно обязанность исполнить возложение переходит не только на других наследников завещателя, получившего долю отпавшего наследника в порядке приращения долей, но и на его собственных наследников, получивших его долю в порядке наследственной трансмиссии.

Источники:

Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

https://ru.wikipedia.org/wiki/Завещательный_отказ

Источник: http://nasledinform.ru/nasledodatelyam/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie.html

Что такое завещательный отказ и завещательное возложение?

При помощи завещания изъявляется воля гражданина о том, кто будет приводить в исполнение распорядительные требования в отношении его имущества.

Завещательный отказ и завещательное возложение — это также воля наследодателя, когда он хочет позаботиться о своих родных, друзьях или других людях, а также для осуществления задач материального и не материального характера.

Завещательный отказ

Суть данного документа определена Законом РФ в статье 1137 и заключается в том, что гражданин, составляющий завещание, возлагает на своих наследников обязанности в плане исполнения при помощи завещательных денежных средств, то есть финансов и обязанностей, связанных с имуществом.

Завещательный отказ — это обязательство, связанное с имуществом или собственностью наследодателя. Наследник после процедуры принятия наследной части может отдать определённую долю завещанной собственности в пользу иных, третьих лиц, например, погасить кредитование и так далее.

Наследником и кредитором может быть как один человек, так и в качестве данных лиц может выступать несколько человек. Денежный объём такого важного распоряжения на бумаге не может быть больше, чем объём самой наследной части.

Важно

По определению в законодательстве кредиторов называют отказополучателями.

Ими могут выступать люди или учреждения, которые по Закону имеют право выступать с требованиями к наследнику об исполнении долговых выплат завещателя.

Форма завещательного отказа

Содержание такого документа может быть составлено в любой форме, предусмотренной законодательством РФ. Отказ в виде отдельного пункта включается в такие завещательные бумаги:

  1. Закрытый завещательный документ.
  2. Обычный открытый завещательный документ.
  3. Завещательная бумага, в содержании которой указаны определённые должностные лица (консульские сотрудники, специалисты Администрации и других органов).
  4. Завещательный документ, подписанный главврачом поликлиники, начальником исправительной колонии или военного офицера.

Также следует указать отказополучателя и суть процесса (что необходимо отдать, передать). Такой документ, чтобы он имел юридическую силу, должен быть лично удостоверен специалистом нотариального отдела и другими должностными лицами, которые по Закону должны удостоверять подобного рода документы.

Условия завещательного отказа

Объектом завещательного отказа является перечень действий, который не должен ограничивать свободу наследополучателя. Но при этом юридически важно, чтобы были выполнены все условия волеизъявления, которые могут заключаться в такой деятельности:

  • передаче указанным гражданам предметов домашнего обихода, мебели и другого из списка наследной части;
  • предоставлении какого-либо имущества отказополучателю в личную собственность;
  • выполнение каких-либо работ указанным лицам или получателям, указанным в документе (отказе);
  • предоставление услуг;
  • разовая выплата в виде определённой денежной суммы;
  • исполнение иных поручений наследодателя по поводу его денег или собственности.

Суть документа

Наследник за счёт приобретённого в дар наследства на время может оказаться должником или кредитором — это главная суть такой бумаги. Он обязан исполнять определённые действия, прописанные в документе в отношении указанного гражданина.

Право отказа

По Закону любое лицо имеет полное право отказаться от подобных юридически значимых предписаний. Исполнение такой бумаги производится за счёт наследной части, но не переводит получателя в статус преемника.

Это лицо не обязано беспрекословно принимать волю наследодателя, поэтому необходимо заранее подназначить другого отказополучателя, на случай возникновения такой ситуации, и прописать это в завещательном документе. Юридически отказ имеет силу и заключается в назначенном обязательстве, но не служит основанием и каким-либо видом наследственного правопреемства.

Правила отказа

Существуют определённые правила об отказе и заключаются они в следующем:

  1. Должна быть обеспечена полная свобода составления завещательного документа.
  2. Полная свобода при распоряжении правами со стороны отказопреемника.
  3. Не допускается наличие отказного документа в пользу других лиц.
  4. Не допускается наличие отказного документа с какими-либо условностями.
  5. Не допускается наличие отказной бумаги с какими-либо отговорками.

Отказополучателем является наследник

Возможна такая ситуация, когда отказопреемник одновременно является наследником. В этом случае он имеет право принять или отказаться от завещательного отказа. Также его правомочие может заключаться в принятии или отказе от наследной части.

Если он одновременно имеет право на обязательную долю в наследстве, тогда он имеет полное право на отказ от этой обязательной доли, но это не означает, что он отклонил требования, основанные в документе. В общем, отказопреемник, являющийся одновременно получателем наследной части, имеет право принять наследную часть или отказаться от неё.

Примеры исполнения завещательного отказа

Объектом при составлении завещательного отказа может быть собственность. Например, наследодатель оставляет наследнику индивидуальную капитальную постройку, но одновременно он возлагает на него обязанность предоставления права пользования этой жилой постройкой или её конкретной частью для своей племянницы (14 лет) до её 23-летия.

В данном случае, отказопреемником является племянница завещателя, она в течение 9-ти лет будет использовать право проживания в жилой постройке по завещательному отказному документу. Когда закончится установленный срок, то есть по достижении 23-х лет, право использования в свих целях жилого помещения у племянницы наследодателя будет прекращено.

Ещё один пример завещательного отказа: гражданин составил завещательную бумагу на своего сына и после смети отца, он получит приусадебный участок.

При этом в документе указан отдельным пунктом предмет отказа в пользу сестры завещателя — сын должен предоставить своей тёте возможность использования земли на приусадебном участке. Отказопреемник может принимать или не принимать такой «подарок» — это его законное право.

Если данный документ не ограничен каким-либо сроком, тогда отказопреемник может пользоваться полученной землёй или другим предметом отказа в течение всей своей жизни.

Видео: Пример завещательного отказа из практики

Получение завещательного отказа

Чтобы получить предмет по данному документу, необходимо посетить нотариуса, который занимается ведением дела наследодателя. Данному специалисту предоставляется заявление и документальные бумаги, подтверждающие личность или родственные связи с наследодателем.

Отказ в завещательном документе для отказопреемника оформляется при помощи включения лица в завещательный документ. В нём должны быть чётко определены лица, являющиеся наследниками, которые будут выполнять отказ в пользу отказопреемника.

Завещательное возложение

Пример

К завещательному возложению следует отнести такой пункт в завещательном документе, как уход за кошкой, собакой или другими животными наследодателя или уход за его садовыми растениями. Такое обязательство может быть возложено на гражданина, если в завещательном документе ему была выделена определённая часть собственности для возложения.

При помощи завещательного возложения приводятся в исполнение только имущественные или материальные обязанности для достижения общей цели, а также различные обязательства, например, пожертвования. Завещательное возложение будет возможным для преемника только после процедуры принятия наследной части.

Если законный преемник отказывается от наследной части или умирает, тогда данное обязательство возложения перейдёт на других родственников преемников, указанных в завещательной части документа и получающих его долю.

Совет

Если преемник уходит из жизни после процесса принятия наследной части, тогда завещательное возложение должно быть выполнено в полном объёме его преемниками первой линии.

Такой Закон был принят в 2001 году и остаётся актуальным в настоящем 2019 году.

Исполнитель завещания только тогда имеет право исполнять действия, прописанные в завещательном возложении, когда он согласен быть исполнителем данного завещательного документа.

Ещё один момент, который отличает завещательное возложение от отказа, заключается в том, что действия могут осуществляться в интересах большого количества людей.

Например, наследодатель может обязать своих наследников:

  • выдавать премии для финансирования каких-либо проектов или программ;
  • представлять коллекционные предметы;
  • предоставлять возможность пенсионерам получать лечение в определённом медицинском учреждении, клинике, которая была собственностью завещателя;
  • обучение детей из малообеспеченных семей определённого населённого пункта в образовательном учреждении, которое было создано завещателем;
  • обеспечение исследовательских программ в разных областях и так далее.

Видео: Понятия завещательного возложения и отказа

Итоги статьи:

1. Завещательный отказ и завещательное возложение — это воля наследодателя, исполнение которой возлагается на наследника с учётом интересов отказополучателя, прописанных в документе. 2.

Отличия данных документов заключаются в том, что исполнение завещательного отказа распространяется на имущество наследодателя, а завещательное возложение — на осуществление целей материального и нематериального характера. 3.

Форма завещательного отказа может быть любой, но с учётом требований Закона. 4. Условия составления и суть завещательного отказа заключаются в перечне действий, благодаря которым наследник превращается в должника. Но его свобода из-за этого ограничиваться не будет. 5.

Отказополучатель имеет право отказаться от исполнения завещательных предписаний. В Законе прописаны определённые правила отказа. 6. Получение завещательного отказа происходит при помощи нотариуса.

7. Завещательное возложение помогает привести в исполнение имущественные и не имущественные обязанности: выдавать премии, заниматься пожертвованиями и так далее.

Источник: http://expert-nasledstva.com/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie/

Завещательный отказ: особенности оформления и выполнения условий, примеры из практики

Завещательный отказ — это особые условия, которые выдвигает наследодатель в своем завещании. Оно является односторонним договором, поэтому не может к чему-либо обязать третьих лиц. Однако, есть исключение — прописано завещательное возложение.

Читайте также:  Должностная инструкция экономиста бюджетного учреждения

Его по-другому называют «легат», что означает делегирование полномочий. Он накладывается на одного или более наследников, и обязывает выполнить определенное предписание.

Человек, в отношении которого выполняется предписание, называется отказополучателем. В чем  может состоять завещательный отказ и на кого может быть возложен, читайте в статье.

К чему может обязывать

Завещательный отказ подразумевает выдвижение определенных требований, которые может указать завещатель:

  1. Обязать передать вещи указанным лицам.
  2. Приобрести для указанного лица материальные ценности.
  3. Предоставить отказополучателю указанные имущественные права. Если гражданин пользуется жильем по легату, он имеет право осуществить процедуру регистрации в Росреестре.
  4. Осуществлять периодические или единовременные выплаты.
  5. Оказание отказополучателю определенной услуги.

Наследодатель может возложить и иные требования, если это не противоречит законодательству РФ.

Примеры

Для упрощения понимания данного термина приведем несколько примеров.

  1. Женщина в собственности имеет квартиру. Ее единственный сын злоупотребляет алкоголем и она тревожится, что после ее смерти он продаст квартиру, спустит деньги и будет жить на улице. По совету юриста наследником имущества стала ее племянница, а отказополучателем стал сын с пожизненным правом проживания в этой квартире.
  2. У мужчины двое детей. Дочь живет далеко от Москвы и не желает возвращаться в родительский дом и сын, проживающий с отцом. Мужчина не хочет, чтобы его дом продавали и делили наследство и не хочет кого-то из детей обделить. Завещание оформляется на сына, и выставляется требование приобрести недвижимость сестре в той местности, где она проживает.

На кого может быть возложен

Обязанность исполнения возлагается только на наследников, записанных в завещании, которым определена доля в имуществе. Причем эта доля должна быть больше, чем затраты на выполнения предписания.

Завещание может исполнять:

  • частное лицо;
  • организация;
  • государство.

Последнее является исполнителем, если наследодатель указал его в качестве субъекта наследственных отношений.

Тонкости легата

  1. Если наследник не хочет исполнять предписание за счет наследственной массы, то отказополучатель может обратиться в суд. С точки зрения закона, наследник и отказополучатель выступают как должник и кредитор.

  2. Отказополучателем является указанное в документе лицо, и оно не может передавать свое право.
  3. Отказополучатель может не использовать свое право, в отличие от наследника, который в случае невыполнения обязательств останется без наследства.

  4. В случае если недвижимость из наследственной массы, за которой было закреплен легат в результате купле-продажи отходит к другому лицу, то обязательство не прекращаются.

Например, отец оставляет по завещанию своему сыну квартиру, но поскольку его родной сестре больше негде жить, то оформляет предписание, где указывает, что сын обязан предоставить своей тетушке право проживать на данной жилплощади до самой смерти.

Новый хозяин имеет право продать унаследованную собственность, но родственница не теряет право быть там зарегистрированной и проживать. При таких условиях будет тяжело найти покупателя.

Когда обязательства не выполняются

Для вступления в наследство необходимо в течение полугода обратиться к нотариусу, а для получения легата дается три года.

Если по истечении 36 месяцев не воспользуются этим правом, то оно теряет силу.

Наследник не обязан выполнять условия завещательного отказа, если:

  1. Прекращения срока действия. Например, разрешить проживание другого лица на своей жилплощади в течение пяти лет. По истечении этого времени считается, что предписание выполнено.
  2. Если получатель не претендует на предоставленные ему ценности или услуги;
  3. Если лицо, в пользу которого оформлен легат, признается недостойным наследником. То есть не исполнял обязанности по содержанию (алименты) или осуществлял незаконные действия против наследодателя.
  4. Если при погашении долгов завещающего не осталось средств на выполнение требования.

Как возложить

Завещательный отказ не может быть прописан в отдельных документах, а составляется только в завещании.

Завещание может быть любой формы в письменном виде. Допускается составить завещательный отказ в традиционное завещание, которое заверяется нотариусом, и в закрытые документы, составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

При составлении завещания нужно максимально точно изъявить волю: на кого оформить возложение легата, кто отказополучатель и предусмотреть возможные спорные ситуации.

Следует отметить, что легат имеет некоторые преимущество:

  • времени дается больше, чем на право вступления в наследство;
  • право дается в независимости от очередности наследства;
  • дает возможность получить не только имущество, но и услугу.

Благодаря этому граждане все чаще выставляют требования наследникам, что помогает им распорядиться своим имуществом.

Смотрите видео, в котором разъясняются особенности завещательного отказа:

Завещательный отказ: особенности оформления и выполнения условий, примеры из практики Ссылка на основную публикацию

Источник: https://naslednik.guru/zaveschanie/zaveshhatelnyj-otkaz.html

Образец завещания с завещательным отказом в РФ

Завещательный отказ – это один из правовых способов оформления завещания, который предусматривает выполнение ряда условий, которые позволят наследникам получить все имущество наследодателя.

Что такое завещательный отказ

Наследодатель при составлении завещания может возложить на нескольких или одного наследника ряд условий, которые те должны выполнить для вступления в права владения его имуществом. Данное возложение называется у юристов завещательным отказом.

Он отличается рядом характеристик:

  • относится только к материальным вещам, которые передает наследователь;
  • получатель завещательного отказа не может от него отказаться или передать право его наследования тем, кто будет ему наследовать;
  • завещательный отказ остается в силе даже в том случае если у имущества, переходящего по наследству, меняется владелец или собственник в результате коммерческой сделки или дарения;
  • тот, кто завещает сове имущество в форме завещательного отказа, должен указать лиц в своем завещании, в пользу которых делается этот отказ.

Таким образом, можно завещать:

  • регулярные денежные выплаты отказополуателю;
  • бесплатное пользование теми или иными услугами или работами конкретного лица;
  • материальные вещи из наследуемого имущества, которые могут быть переданы в пользование или в собственность отказополучателя.

Человек, в пользу которого делается завещательный отказ, может его не получать, отказавшись официально от него.

Получение права использовать имущество в рамках отказа доступно для получателя отказа в течение 36 месяцев, отсчет которых начинается со дня смерти человека, написавшего завещание.

По закону отказополучатель не считается настоящим наследником, поэтому на него не переходят долги наследодателя.

Обратите внимание

Для того чтобы составить завещание, в котором есть завещательный отказ, нужно соблюсти ряд правил при его оформлении. Наследодатель должен письменно зафиксировать свою волю, только в этом случае она будет обязательно исполнена.

Требуется ли нотариальное заверение?

Для вступления завещательного отказа в силу, его нужно заверить у нотариуса. Для этого завещательный отказ включают в само завещание. Закон разрешает, чтобы в завещании были только пункты, касающиеся завещательного отказа.

Завещание должно быть составлено нотариусом, который потом его заверит. Нотариус потом сможет подтвердить, что завещатель находился в здравом уме и твердой памяти, и к нему не применялось насилие при составлении завещательного отказа.

Обычно завещание составляется в нотариальной конторе, расположенной по месту жительства завещателя. При посещении нотариуса с целью составления завещательного отказа необходимо взять с собой паспорт, или иной документ, подтверждающий личность наследодателя.

Если завещание составляется на дорогое недвижимое и движимое имущество, потребуется принести документы, подтверждающие собственность на:

  • квартиру;
  • загородный дом;
  • автомобиль;
  • земельный участок;
  • гараж.

Наличие таких документов необходимо для составления завещания, в котором должен указываться кадастровый номер недвижимости или иные данные на другое имущество. Составить завещание с завещательным отказом имеет право по закону каждый гражданин России.

Это простая форма составления завещания, в которой должны быть обязательно указаны определенные обстоятельства дела:

  • прописаны все действия наследников в отношении отказополучателя;
  • перечисление конкретные лица, в пользу которых должен совершаться завещательный отказ.

Также нужно перечислить все завещаемое наследникам имущество и указать конкретных лиц, которые имеют право претендовать на него.

В завещании нужно указать лица, которые будут выполнять в отношении отказополучателей определенные действия по завещательному отказу. Указать можно одного или нескольких наследников.

Как должно составляться завещание с отказом, можно посмотреть здесь.

Согласно ст. 1137 ГК РФ в завещании с завещательным отказом должен быть конкретный перечень вещей, которые должны перейти к лицам, не являющимся наследниками.

Закон позволяет возложить на наследника передачу ряда предметов в пользу отказополучателя, указанных в списке наследуемого имущества в собственность, в пользование или владение.

Также завещатель имеет право на поручение наследникам выполнения ряда работ, периодических платежей или услуг для отказополучателя.

Важно

Если нужно предоставить такому лицу возможность проживания в наследуемом жилье, то это нужно прописать отдельно в завещании.

Все вышеуказанные действия и возможности наследодателя могут быть дополнены иными действиями, которые разрешает российский Гражданский кодекс.

Срок действия обязательств по завещанию с завещательным отказом

Для выполнения завещательного отказа законом предусмотрен конкретный срок, в течение которого отказополучатель имеет право потребовать от наследников выполнения поручений покойного, указанных в завещании.

Срок действия права на часть наследуемого имущества, согласно гражданскому законодательству, оставляет три года. Отказополучатель может в это время требовать от наследников выполнения пунктов завещания, затрагивающих его интересы. Три года начинают исчисляться с момента вступления наследников в права собственности согласно завещанию.

В том случае, если отказополучатель пропустил этот срок, он больше не сможет воспользоваться своим правом, так как оно теряет силу после истечения трех лет. Его права не могут быть переданы по наследству, так как согласно закону, он является персональным получателем материальных вещей из части наследуемого имущества.

Исполнение воли завещателя по завещанию с завещательным отказом

Если последняя воля завещателя зафиксирована письменно в завещании и заверена нотариусом, она должна быть выполнена неукоснительно наследниками. В противном случае они могут понести ответственность и в судебном порядке принуждены к исполнению завещания.

Исполнение завещания строго контролируется законом. Все обязательства будут равны той сумме, которая была получена на момент смерти завещателя.

Законом также предусмотрены вычеты, которые должны быть сделаны при исполнении завещательного отказа:

  • похоронные расходы, которые вычитаются из общей сумы наследуемых финансов;
  • выплата долгов наследодателя;
  • выявление новых наследников.

Все это вычитается из общей стоимости наследуемого имущества, после чего рассчитывается размер завещательного отказа. Можно еще снизить общую стоимость наследуемого имущества, если предоставить в суд документы о расходах. Пошедших на содержание и охрану недвижимости и иного имущества наследодателя его официальными наследниками.

Обязанности по завещанию с завещательным отказом

При вступлении в силу завещания с завещательным отказом, официальный наследник или наследники должны выполнить волю наследодателя, если отказополучатель обратился к ним в течение последующих трех лет, прошедших с получения наследуемого имущества.

Наследники должны будут предоставить отказополучателю в пользование, владение или в собственность ту часть наследуемого имущества, которое указано в завещании на определенный срок, указанный в завещании, или пожизненно, если такова была воля покойного.

Возможна покупка другого имущества на деньги наследодателя и передача его отказополучателю. Если в завещании были указания на совершение регулярных выплат в пользу отказополучателя или на выполнение для него ряда работ и услуг, наследники должны это сделать в обязательном порядке, придерживаясь всех пунктов завещания.

Источник: http://UrOpora.ru/nasledstvo/otkaz-ot-nasledstva/obrazec-zaveshhaniya-s-zaveshhatelnym-otkazom-pravila-oformleniya.html

Ссылка на основную публикацию